Фильм переносит зрителя в некий парк развлечений на окраине Тегерана, где в паре работают два клоуна. Старший из них – наниматель младшего и отчитывается перед хозяином парка. У компаньонов весьма своеобразный аттракцион: в картонной стене торчит голова младшего клоуна, на которую натянута резиновая шапочка, утыканная маленькими надувными шариками.
